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6月臺(tái)灣電子行業(yè)營收平淡 LED不容樂觀

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-07-15
核心提示:2013年6月整機(jī)代工行業(yè)景氣有所恢復(fù),六大代工廠總共實(shí)現(xiàn)合并營收5873.7億新臺(tái)幣,環(huán)比增長1.1%。其中鴻海集團(tuán)6月合并營收達(dá)到3046.4

 2013年6月整機(jī)代工行業(yè)景氣有所恢復(fù),六大代工廠總共實(shí)現(xiàn)合并營收5873.7億新臺(tái)幣,環(huán)比增長1.1%。其中鴻海集團(tuán)6月合并營收達(dá)到3046.4億元新臺(tái)幣,環(huán)比增長1.39%,同比增長4.98%。鴻海表示進(jìn)入二季度后,除了3C產(chǎn)業(yè)整體情況好轉(zhuǎn)外,各家智能型手機(jī)、手持行動(dòng)裝置等消費(fèi)性電子產(chǎn)品也扮演了拉動(dòng)營收的重要角色。

 聯(lián)發(fā)科6月份合并營收為97.73億元新臺(tái)幣,環(huán)比下滑10.59%,同比增長24.57%。由于智能機(jī)還處于去庫存階段,聯(lián)發(fā)科近兩個(gè)月營收走軟。此外,聯(lián)發(fā)科第二季營收超越財(cái)測高標(biāo),達(dá)到332.74億元,季成長38.7%。在第二季基期過高下,董事長蔡明介看淡第三季成長幅度恐不如以往,約季成長5%左右,再加上展訊傳出將被清華控股收購,其帶有官方背景色彩將有利展訊切入WCDMA與4G等后援,對(duì)聯(lián)發(fā)科恐有威脅,使得聯(lián)發(fā)科日前股價(jià)接連下跌,一度回測逼近300元保衛(wèi)關(guān)卡。

6月份面板企業(yè)營收整體表現(xiàn)平淡,營收繼續(xù)下滑,但面板結(jié)構(gòu)性缺貨持續(xù)。群創(chuàng)6月份實(shí)現(xiàn)合并營收331.4億元,環(huán)比下滑11.6%。友達(dá)2013年6月份合并營收為370.3億元,環(huán)比下滑3.3%、較去年同期成長10.8%。

       推估友達(dá)第二季營收也有機(jī)會(huì)達(dá)到1100億元規(guī)模,可能季增2成左右(因首季基期較低)。

6月份觸控廠商營收表現(xiàn)較差,另外大屏觸控領(lǐng)域OGS方案也受到了Metalmesh的強(qiáng)力挑戰(zhàn),TPK和勝華可謂禍不單行,股價(jià)雙雙暴跌。宸鴻6月份合并營收達(dá)到新臺(tái)幣86.2億元,環(huán)比大幅下滑40.0%,同比下滑22.1%。勝華方面,6月份合并營收為60.1億元,環(huán)比下滑14.1%,同比下滑23.4%。新世代觸控技術(shù)的競爭是TPK宸鴻緊迫的危機(jī)。新材料金屬網(wǎng)絡(luò)MetalMesh觸控技術(shù)正加緊醞釀、目標(biāo)瞄準(zhǔn)大尺寸觸控應(yīng)用市場(筆記型計(jì)算機(jī)、顯示器等等)而來,熟悉玻璃制程的面板大廠更加快腳步推出技術(shù)門檻較低的on-cell,預(yù)計(jì)2013年下半年觸控面板市場就會(huì)更熱鬧。

中國大陸節(jié)能補(bǔ)助政策在5月底到期,造成與面板背光源相關(guān)的LED廠6月營收不如預(yù)期,LED指標(biāo)廠晶元光電、億光電子6月營收衰退。大陸家電補(bǔ)助5月底到期,大陸彩電廠在5月上旬就出現(xiàn)較大的拉貨潮,造成晶電和億光的5月營收都創(chuàng)下歷史單月新高,晶電的營收甚至沖高到22.2億元新臺(tái)幣,不過到6月時(shí),需求已明顯看到差異。億光6月合并營收為18.92億元(新臺(tái)幣),環(huán)比下滑11.82%,年增11.49%。該公司指出,受到大陸節(jié)能惠民補(bǔ)助政策于5月底到期影響,同時(shí)大陸LED背光客戶6月拉貨力道明顯趨緩,再加上工作天數(shù)少、庫存盤點(diǎn)等因素,使得該月營收下滑幅度較大,但稼動(dòng)率仍維持9成。

目前電子行業(yè)估值有一定壓力,但中長期前景向好,建議關(guān)注智能機(jī)、平板電腦、光學(xué)器件產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

 

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