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宏觀經濟回穩(wěn) 向下空間有限

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-08-13
核心提示:上周市場的活動區(qū)域進一步收窄,和前期創(chuàng)業(yè)板一枝獨秀不同,品牌服飾、汽車、電器、醫(yī)藥股走強,有色、煤炭等周期股以及券商等指標股也

上周市場的活動區(qū)域進一步收窄,和前期創(chuàng)業(yè)板一枝獨秀不同,品牌服飾、汽車、電器、醫(yī)藥股走強,有色、煤炭等周期股以及券商等指標股也時不時有所表現并作用于護盤,熱點多發(fā)多變。市場總體橫盤振蕩,存量資金四處出擊興風作浪套利。宏觀經濟預期企穩(wěn),但股市難有增量,后市將延續(xù)題材和熱點有限度輪炒風格。

雖有壓力向下空間有限

7月CPI為2.7有所上行,不少人會因此認為貨幣政策可能再度收緊。不過,CPI的小幅上行往往是經濟回穩(wěn)回升過程所不可避免的現象,只要不是惡性通脹,政策便不會馬上有大的變化,不必對此過于擔憂。而且,僅憑一個數據作判斷往往是不全面的,政策不太可能僅憑一項數據作出改變。

7月A股回穩(wěn),上證指數[-0.14%]月升0.74%,深成指月升0.92%。從上周公布的7月宏觀數據來看實際上得到了實體經濟的支持,三季度中國經濟企穩(wěn)回升正成為越來越多人的預期,乃至遠隔重洋的歐洲股市在上周五也為此興奮了一把。這穩(wěn)定了市場的總體預期,對8月股市走穩(wěn)有很大好處,有助于擺脫最近5年“8月股市必跌”的魔咒。

從技術上看,目前大盤有下調壓力,但有宏觀經濟層面的支持相信下行空間非常有限。而且,2000點以下本來就不可能持久,歷史的發(fā)展不支持走回頭路,老金重復這個觀點:后市即使還有“1”時代,但那也只是機會。

預期下半年經濟繼續(xù)回穩(wěn),“調結構”將逐步顯示出它的積極能量。有一個不能改變的現實就是:經濟搞不好,股市就不會有真正意義上的牛市,無論是美國股市上半年的不斷刷新歷史新高,還是最近兩周歐洲股市的持續(xù)回升,都在證實著這一點。

題材炒作最不關心業(yè)績

7月股市的回穩(wěn)還得到了另一個重要因素的支持,這就是新增信貸數量。最新數據顯示,7月份新增信貸為6999億元,較上月少增了1606億元,但同比多增了1598億元,屬歷史同期較高水平。去年7月這個數據是5401億元,2011年7月是4926億元,2010年7月5328億元,可見今年7月的新增數量有點驚人,應和6月末“錢荒”有關。但無論怎么說,實體經濟7月份的回穩(wěn)有此一份功勞,股市也一樣。


按照慣常的信貸投放節(jié)奏計算,三季度各月的貸款投放應在6000億元左右,全年來看是最低的一個季度,盡管上月新增信貸是歷史同月較高水平,但仍不能改變三季度全年新增低谷的慣例。老金保持對大盤相對謹慎的看法,因為暫時仍難以看到有大規(guī)模的增量資金。

本周共有409家上市公司將公布半年報,市場進入中報密集期。不知道大家有沒有注意到,和年初爆炒高送轉不同,今年中報期面對多家上市公司推出的高送轉方案市場并不買賬,沒有掀起炒作風潮。

當前場內存量資金的炒作,重口味一是更多和新興科技、新興產業(yè)有關,二是和炒作節(jié)奏有關,煤炭、有色以及汽車、品牌服飾上周的炒作均屬于此類。眼下的題材炒作,最不關心似乎就是業(yè)績,“談估值?你就輸在起跑線上了!”難怪這個說法最近成為有關A股的熱詞,市場風氣如此,要在這個市場掙利潤只能隨俗。

 

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