剛剛過去的兩年時間里,中國汽車市場以令全球汽車業(yè)瞠目結(jié)舌的速度增長。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(下稱“中汽協(xié)”)綜合今年前11個月統(tǒng)計,目前已累計完成銷售1639.54萬輛,2010年中國汽車市場有望以1800萬輛的年度銷售業(yè)績完美收官,同比增幅較之2009年盡管有所縮窄,但仍將達(dá)到32%。
時值2010年歲末,在各種不確定因素下,對2011年中國汽車市場的預(yù)測,成了各企業(yè)老總及行業(yè)人士的必修課。展望2011年,中國汽車市場增速是繼續(xù)高歌猛進(jìn)?還是穩(wěn)中有降?抑或是負(fù)增長?
12月7日至13日,《第一財經(jīng)日報》聯(lián)合謀汽車網(wǎng),就此話題進(jìn)行了為期7天的調(diào)查,截至調(diào)查結(jié)束,共有3156位業(yè)內(nèi)人士參與。
調(diào)查結(jié)果顯示,中國汽車業(yè)界對明年市場的增幅預(yù)期觀點(diǎn)未得到高度統(tǒng)一,并存在較大分歧,但明年增速將放緩基本達(dá)成共識。85%的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,2011年中國汽車市場的增速將放緩至15%以內(nèi),影響銷量放緩的最大因素是刺激政策的陸續(xù)出臺。同時,調(diào)查結(jié)果認(rèn)為,中國的二三線市場將成為明年增幅最大的層級市場,今年表現(xiàn)搶眼的豪華車也將繼續(xù)是明年增幅最大的一個細(xì)分領(lǐng)域,而自主品牌在明年的挑戰(zhàn)將大于機(jī)遇。
對于明年汽車市場增幅的預(yù)測背后,還有一個問題引人深思,即中國正在快速步入汽車社會。汽車銷量短時期內(nèi)的暴增貢獻(xiàn)GDP、帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時,汽車社會的“汽車病”開始顯現(xiàn),過快激增的市場銷量和汽車保有量,給能源、環(huán)保、交通等帶來一系列問題,而這也將成為未來汽車行業(yè)必須面對的考驗(yàn)。
看點(diǎn)一:
超八成調(diào)查者認(rèn)為車市增速將減半
在上述調(diào)查結(jié)果中,對2011年的車市預(yù)期,業(yè)內(nèi)人士觀點(diǎn)不一,85%的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為2011年中國汽車市場的增速將放緩至15%以內(nèi),甚至有部分悲觀人士預(yù)計會出現(xiàn)負(fù)增長,但對于汽車市場明年增速將放緩基本達(dá)成共識。
對于具體的增速預(yù)測,在三千多位業(yè)內(nèi)人士中,基本肯定明年市場正增長的預(yù)期,對市場抱以過于悲觀立場的人士僅占到14%。主流觀點(diǎn)認(rèn)為,明年中國汽車市場的增速將在5%到15%之間。
其中,傾向認(rèn)為5%~10%這一增速區(qū)間的人士占到29%,投票率居首;另有24%的人士則預(yù)測會保持以10%~15%的速度發(fā)展。此外,更為謹(jǐn)慎者則將明年市場的增速低估至5%以內(nèi),這部分人士所占比例為18%。
雖然最終的全年產(chǎn)銷數(shù)字還有待出爐,不過多方機(jī)構(gòu)已經(jīng)做出預(yù)測。中汽協(xié)和蓋世汽車網(wǎng)均預(yù)測,今年全年產(chǎn)銷有可能超越1800萬輛,增幅在32%左右,即使略微悲觀的預(yù)測,也認(rèn)為今年的總產(chǎn)銷會在1760萬輛左右,同比增長30%左右。
也因此,綜合下來,與今年的增幅相比,超過80%的人認(rèn)為明年中國汽車市場的增速至少要減半,即15%以下。
這與國內(nèi)另一家汽車類資訊機(jī)構(gòu),新華信國際信息咨詢(北京)有限公司的預(yù)測結(jié)果類似。新華信預(yù)測,2011年預(yù)計全年銷量約為1956萬輛,同比增速為10.7%;其中乘用車銷量將達(dá)1514萬輛;商用車銷量達(dá)441萬輛。
看點(diǎn)二:
刺激政策退出成放緩主因
對于導(dǎo)致2011年車市放緩的因素,眾多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,放緩因素很多,包括刺激政策退出、通貨膨脹、需求透支、油價上升,以及貨幣緊縮等多重原因。
具體到所占比例,從投票調(diào)查的結(jié)果看,認(rèn)為會導(dǎo)致明年中國汽車銷量放緩的最大因素還是刺激政策的陸續(xù)退出,投票率為28%。其次是油價上升等造成的用車成本的增加,也將成為影響市場整體變化的又一大因素,得到了21%人士的認(rèn)可。除去這兩大因素之外,還分別有18%和10%的人士預(yù)計通貨膨脹和貨幣緊縮加劇也將拉低明年汽車市場的整體表現(xiàn)。
值得一提的是,只有16%的人認(rèn)為,近兩年中國汽車市場的井噴會提前透支市場,影響明年的終端消費(fèi),這說明業(yè)界普遍認(rèn)為政策的調(diào)整,可能不會顯著影響到需求的提前釋放,多少與刺激政策推出影響車市的高投票率矛盾。
2009年初,在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)等多重因素影響下,中國政府出臺了《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》,鼓勵汽車行業(yè)消費(fèi),頒布了購置稅、汽車下鄉(xiāng)、以舊換新等多項(xiàng)優(yōu)惠政策。其中,當(dāng)年對購置稅予以減半優(yōu)惠,2010年也延續(xù)了優(yōu)惠政策,只是幅度縮小為四分之一。
時值年底,關(guān)于各種優(yōu)惠政策退出或縮水的消息不斷。其中購置稅減征政策幾乎已經(jīng)被確認(rèn)明年將取消。根據(jù)國家發(fā)改委有關(guān)人士透露的信息,以舊換新補(bǔ)貼申請的最后受理期限為2011年1月31日,而后被取消施行的可能性很大。汽車下鄉(xiāng)政策是否變化目前還是懸疑,但取消的傳聞仍然很多。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這些政策一旦被取消,無疑將直接影響到目前的終端市場。在政府表態(tài)未完全明朗化之前,刺激政策退出與否成為業(yè)界對明年汽車市場保持觀望的主要考慮的因素。
看點(diǎn)三:
二三線市場和豪華車市場被看好
即使明年的中國汽車市場有著很多不確定的因素,但今年表現(xiàn)搶眼的二三線市場和豪華車市場仍被繼續(xù)看好。
調(diào)查顯示,高達(dá)81%的人士認(rèn)為,中國的二三線市場將成為明年增幅最大的層級市場。而在今年表現(xiàn)不俗的一線市場,卻只被10%的人士看好,略高于四線及以下市場9%的投票率。
究其原因,更多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,作為最先發(fā)展起來的京廣滬深等一線市場,在經(jīng)過近幾年各大廠商的深度耕耘后,開始逐漸進(jìn)入成熟期,高速增長已經(jīng)難以延續(xù),增速普遍低于目前的二三線市場將成常態(tài)。而目前表現(xiàn)出強(qiáng)勁發(fā)展勢頭的二三線市場,尤其是中西部各省市區(qū)域,不管是自主還是合資企業(yè)均已對其制定進(jìn)一步的推進(jìn)戰(zhàn)略,渠道下沉,產(chǎn)品開始大量導(dǎo)入。同時,伴隨著這些區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人均收入的增加,對汽車的需求正在進(jìn)入新的膨脹期,因此在接下來的幾年都存在著極大的增長空間。
而對于細(xì)分市場中,今年增長迅猛的豪華車市場,被多數(shù)調(diào)查者和業(yè)內(nèi)人士看好,認(rèn)為其將成為2011年增幅最大的一個細(xì)分領(lǐng)域。對于中國全線飄紅的豪華車市場,摩根大通在今年早些時候曾發(fā)布預(yù)測報告稱,中國豪華車市場份額將劇增。調(diào)查機(jī)構(gòu)J.D. Power更是預(yù)測,在“十二五”末期,中國豪華車的銷量將在今年的基礎(chǔ)上再翻番。
一汽-大眾奧迪銷售事業(yè)部執(zhí)行副總經(jīng)理張曉軍給出今年全年的一個銷售預(yù)期:中國豪華車今年的銷售總量有望接近70萬輛,同比增幅達(dá)到70%。同時,多數(shù)業(yè)內(nèi)專家也表示,隨著中國富人階層的不斷崛起,中國豪華車市場以高于市場整體增幅水平發(fā)展的勢頭在未來十年乃至更長的一段時間內(nèi)還將繼續(xù)保持,其中國產(chǎn)豪華車的市場份額會進(jìn)一步增大。
看點(diǎn)四:
自主品牌機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
自主品牌一直集中在中低端市場競爭,調(diào)查結(jié)果顯示,54%的人士認(rèn)為,明年自主品牌所將面對的挑戰(zhàn)將大于機(jī)遇。只有28%的樂觀人士表示機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。
擔(dān)憂者認(rèn)為,近兩年自主品牌大肆擴(kuò)充產(chǎn)能,一旦市場的整體發(fā)展節(jié)奏變慢,加上刺激政策的退出,就極有可能導(dǎo)致產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的局面發(fā)生,伴隨而來的產(chǎn)能閑置、庫存超標(biāo)以及價格戰(zhàn)都將對自主品牌帶來很大的壓力。同時,合資企業(yè)中低端產(chǎn)品定位繼續(xù)下探的趨勢仍在加強(qiáng),由于在品牌號召力方面具備更強(qiáng)的引導(dǎo)力,如果合資企業(yè)產(chǎn)品群體性向低端鋪開,自主品牌的市場份額將遭遇嚴(yán)重威脅。
樂觀者則認(rèn)為,二三線市場的跨越式發(fā)展以及消費(fèi)者對品牌的認(rèn)知度不如一線市場強(qiáng)烈,給自主品牌提供了更大的一個發(fā)展空間。同時,在近幾年的品牌培育中,自主品牌的知名度已經(jīng)有很大的提升,何況政府將在自主研發(fā)和創(chuàng)新方面給予自主車企更大的財政支持,在終端消費(fèi)市場也將繼續(xù)加以更多稅收優(yōu)惠的間接扶持。
業(yè)界還有一種聲音是,預(yù)計在“十二五”期間,自主品牌乘用車的市場份額將會提升至40%以上,各自主車企的產(chǎn)能利用率基本可以維持在80%或者更高的水平,因此明年自主品牌所將面對的挑戰(zhàn)將不會如擔(dān)憂者所想象的那般嚴(yán)重。