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把握汽車行業(yè):抓好兩條主線

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-01-03
核心提示:2013年前11月,汽車銷量同比增長13.53%,需求的快速增長,為行業(yè)二級市場的優(yōu)秀表現(xiàn)提供了有力支撐。進(jìn)入2014年,汽車需求將快速增長,但增幅會放緩,預(yù)計2014年汽車銷量可實現(xiàn)10%左右增長。未來投資者需要把握兩條主線來布局汽車行業(yè):一是節(jié)能減排,發(fā)展新能源汽車,升級排放標(biāo)準(zhǔn)。二是建設(shè)汽車強國,核心零部件進(jìn)口替代。
2013年前11月,汽車銷量同比增長13.53%,需求的快速增長,為行業(yè)二級市場的優(yōu)秀表現(xiàn)提供了有力支撐。進(jìn)入2014年,汽車需求將快速增長,但增幅會放緩,預(yù)計2014年汽車銷量可實現(xiàn)10%左右增長。未來投資者需要把握兩條主線來布局汽車行業(yè):一是節(jié)能減排,發(fā)展新能源汽車,升級排放標(biāo)準(zhǔn)。二是建設(shè)汽車強國,核心零部件進(jìn)口替代。

  汽車行業(yè)需求和利潤或迎來雙升

  汽車行業(yè)經(jīng)歷了2009、2010年利潤的高增長后,2011、2012年增速大幅下滑,尤其2012年增速達(dá)到2006年以來的最低水平。2013年,隨著需求的快速恢復(fù),收入和利潤增長率均得到回升,前11月汽車制造業(yè)利潤總額同比增速達(dá)到23.7%,盈利能力在制造業(yè)中名列前茅。銷售利潤率方面,經(jīng)歷了2012年的較低水平,2013年逐月提高,前11月恢復(fù)到8.36%,盈利能力增強。

  對于2014年,主要原材料方面,鋼鐵產(chǎn)能過剩,明年價格預(yù)計仍將低迷,而天然橡膠目前也產(chǎn)量過剩,明年價格也難有起色,總體來說原材料成本上漲的概率不大,而人力成本仍呈上升趨勢。而汽車銷量明年增速將放緩,銷售價格有望保持穩(wěn)定。因此,2014年汽車行業(yè)仍能保持較高的盈利水平,但漲幅會有所減緩,預(yù)計2014年汽車行業(yè)利潤增長在18%-20%。

  經(jīng)歷了前兩年需求的低迷后,2013年汽車行業(yè)迎來了快速增長,前11月汽車銷量同比增長13.53%,12月仍是需求旺季,預(yù)計全年增長13.3%左右。乘用車平均五年為一更換周期,2009、2010年汽車需求高增長,因此到2014和2015年更新需求會增加,當(dāng)然更新需求更多的體現(xiàn)在一二線城市,而三四線城市更多的剛性需求??偟膩砜矗?014年仍是汽車需求快速增長的一年,但增速將放緩至10%左右。

  把握兩主線布局

  在2014年汽車行業(yè)可能出現(xiàn)需求和利潤雙升的背景下,投資者需要把握兩條主線來布局汽車行業(yè):一是節(jié)能減排,發(fā)展新能源汽車,升級排放標(biāo)準(zhǔn)。二是建設(shè)汽車強國,核心零部件進(jìn)口替代。

  節(jié)能減排是治理環(huán)境污染的必然要求,汽車尾氣排放作為重要污染源之一,需要盡快防治。目前,商用車有兩種方案:一是推廣新能源汽車;二是排放標(biāo)準(zhǔn)升級。

  首先,推廣新能源汽車是節(jié)能的必然趨勢。對于乘用車,目前市場上最被人接受的是以日系車(豐田)為代表的混合動力技術(shù)和以美系車(Tesla)為代表的純電動技術(shù)。結(jié)合目前中國的現(xiàn)狀,發(fā)展混合動力技術(shù)更實用經(jīng)濟。對于商用車,發(fā)展混合動力和天然氣是未來幾年的主流選擇。

  其次,排放標(biāo)準(zhǔn)升級是減排的必然要求。排放標(biāo)準(zhǔn)升級需要一個緩慢長期的過程,需要油品等配套設(shè)施的完善。與歐美相比,我國目前排放標(biāo)準(zhǔn)要求較低,而全國大范圍霧霾持續(xù)出現(xiàn),因此需要加快升級步伐。由于商用車尤其中重卡對環(huán)境的污染更為嚴(yán)重,因此中重卡排放標(biāo)準(zhǔn)升級需要盡快實施。

  目前,在汽車產(chǎn)業(yè)我國只能被稱之為“汽車大國”,想要打造為“汽車強國”,關(guān)鍵就是要在核心零部件領(lǐng)域能有自主研發(fā)的領(lǐng)先技術(shù)。汽車產(chǎn)業(yè)作為一個技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),只有掌握了核心技術(shù),并不斷創(chuàng)新,才能在世界競爭格局中不斷凸顯、不斷獲利。遺憾的是,無論在發(fā)動機還是變速箱領(lǐng)域,中國都沒有自己的核心領(lǐng)先技術(shù),長期受制于國外,大部分利潤被國外廠商“賺”走。

  零部件行業(yè)盈利能力要好于乘用車和商用車行業(yè),因此發(fā)展零部件行業(yè)也有利可圖。目前,國內(nèi)上市的零部件企業(yè)基本上都是從自主配套做起,然后憑借成本優(yōu)勢努力進(jìn)入合資品牌,爭取實現(xiàn)進(jìn)口替代。這是國內(nèi)零部件企業(yè)成長的必由之路,但遺憾的是其核心產(chǎn)品均非核心零部件。因此,想要在核心零部件上取得突破,可能要遵從兩種思路:一由國家和企業(yè)聯(lián)合自主研發(fā),這條路耗時耗力、困難較多,但一旦成功意義重大;另外一條路就是通過收購兼并實現(xiàn),但國外政府對核心技術(shù)同樣會有保護(hù),難度更大。雖然各種途徑都有困難。但長遠(yuǎn)來看,只有通過自主研發(fā)開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心零部件,方能實現(xiàn)“汽車強國”的夢想。
 

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