本周，東方精工公布了定向增方案，計劃募集資金8億補(bǔ)充流動資金。同時還公告，擬以3000萬元認(rèn)購科捷龍20%股份，繼續(xù)加碼機(jī)器人業(yè)務(wù)。
定增8億元補(bǔ)血 建投投資等參與
東方精工披露的定增方案顯示，公司擬以13.08元/股的價格，向包括實控人唐灼林在內(nèi)的6名對象定向發(fā)行股票，募集資金總額不超過8億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司流動資金。
公告顯示，此次發(fā)行股份的數(shù)量為不超過約6116.21萬股，發(fā)行對象為唐灼林、郭旭、建投投資有限責(zé)任公司、平安大華基金管理有限公司、盛稷（上海）投資管理有限公司、西藏自治區(qū)投資有限公司共6名特定對象。根據(jù)預(yù)案，所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購，唐灼林將認(rèn)購1億元，自然人郭旭也認(rèn)購1億元，四名機(jī)構(gòu)投資者建投投資、平安大華基金，盛稷投資和西藏投資擬分別認(rèn)購2億元、2億元、1億元和1億元。
公司今年以來在資本市場上的表現(xiàn)較為搶眼，3月份完成了以4080萬歐元購買佛斯伯(意大利)60%股份的交割；6月份以自有資金投資4912萬元收購嘉騰機(jī)器人20%股份；11月份和12月份再次公告以自有資金參股兩家機(jī)器人公司20%股份的框架協(xié)議。由此可見，公司資金需求較大。2014年三季報顯示，截至報告期末，公司長期借款為3.20億元，較年初增加100.00%，主要系公司新增了并購貸款以及合并了Fosber公司賬上的長期借款。
公司表示，此次定增募資補(bǔ)充流動資金，一方面，公司凈資產(chǎn)規(guī)模得以增加，資本實力得以提升，為公司實現(xiàn)內(nèi)生增長和外延式擴(kuò)張的順利實施提供保障；另一方面，公司資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降、流動比率及速動比率將有所提升，抵御財務(wù)風(fēng)險的能力得以增強(qiáng)。從而為公司未來持續(xù)、穩(wěn)定、平衡發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
參股利迅達(dá)和科捷龍 加碼機(jī)器人業(yè)務(wù)
東方精工還同時發(fā)布了一則投資公告，公司與中山市科捷龍機(jī)器有限公司及其實際控制人簽署了框架協(xié)議，公司擬以自有資金以增資方式認(rèn)購科捷龍20%股份，交易價為3000萬元，后者整體估值為1.5億元。
公告顯示，科捷龍是國內(nèi)規(guī)模較大的機(jī)器人及機(jī)械手制造商之一，其自主生產(chǎn)的臥式注塑機(jī)15T-6000T用各型機(jī)械手、立式注塑機(jī)5T-500T用各型機(jī)械手、五金沖壓拉伸機(jī)25T-3000T用機(jī)器人及智能柔性生產(chǎn)線、CNC機(jī)床用桁架式機(jī)器人及智能柔性生產(chǎn)線等已達(dá)到國際先進(jìn)水平，并已成功打入歐洲市場。目前其積累了包括MATTEL、美的、長虹、海信科龍(000921)、聯(lián)塑、東風(fēng)汽車(600006)、長城汽車、五菱汽車等多家優(yōu)質(zhì)客戶。
科捷龍實際控制人承諾，2015年、2016年、2017年三年科捷龍扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為700萬元、1300萬元和2500萬元，累計數(shù)為4500萬元，按三年平均凈利潤1500萬元的10倍市盈率進(jìn)行整體估值，確定科捷龍估值為1.5億元。
公司表示，本次與科捷龍戰(zhàn)略合作，符合公司由專用設(shè)備制造商轉(zhuǎn)型為智能包裝物流系統(tǒng)整體解決方案提供商的發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進(jìn)一步拓展發(fā)展快、應(yīng)用廣、需求旺的智能機(jī)器人新興產(chǎn)業(yè)，為上市公司拓展新的發(fā)展空間。未來公司將與科捷龍在技術(shù)研發(fā)、市場、采購等方面展開協(xié)作，優(yōu)化資源配置，提高運(yùn)營效率和發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。
公司致力于拓展智能機(jī)器人新興產(chǎn)業(yè)，11月27日公司曾公告，擬以自有資金7200萬元以增資方式認(rèn)購佛山市利迅達(dá)機(jī)器人系統(tǒng)有限公司20%的股份。利迅達(dá)是國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的工業(yè)機(jī)器人制造商，生產(chǎn)經(jīng)營全自動拋光機(jī)器人、全自動焊接機(jī)器人、全自動包裝機(jī)器人、全自動搬運(yùn)機(jī)器人及全自動金屬加工設(shè)備。交易方也做出了業(yè)績承諾：利迅達(dá)2015～2017年扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤分別為1500萬元、3000萬元和4500萬元。
公司今年1～9月實現(xiàn)凈利潤6053.78萬元；預(yù)計，2014 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間為0.77～1.01億元，同比增長35%～80%。那么，上述交易若能順利實施，未來將有望給公司帶來新的利潤成長空間。
