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鋁價(jià)2015年初將繼續(xù)走低

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-12-31
核心提示:2014年下半年西北地區(qū)主要新建產(chǎn)能陸續(xù)投放,9月份新疆地區(qū)以及山東魏橋約有300余萬噸電解鋁產(chǎn)能投產(chǎn)。預(yù)計(jì)明年一季度鋁市場(chǎng)供大于求的季節(jié)性特征將擴(kuò)大,屆時(shí)鋁價(jià)將更為低迷。
       2014年下半年西北地區(qū)主要新建產(chǎn)能陸續(xù)投放,9月份新疆地區(qū)以及山東魏橋約有300余萬噸電解鋁產(chǎn)能投產(chǎn)。預(yù)計(jì)明年一季度鋁市場(chǎng)供大于求的季節(jié)性特征將擴(kuò)大,屆時(shí)鋁價(jià)將更為低迷。

  每年的第一季度是鋁消費(fèi)的季節(jié)性淡季,也是鋁錠庫存攀升的時(shí)點(diǎn)。同時(shí)鋁材廠受制于全年訂單數(shù)量和資金的壓力,春節(jié)前后開工動(dòng)力嚴(yán)重不足,拉長停產(chǎn)期的意愿較為明顯。這或使得鋁錠過剩,庫存攀升的季節(jié)性特征得以強(qiáng)化。

  目前中東地區(qū)依托其廉價(jià)的原油、天然氣價(jià)格成為電解鋁生產(chǎn)重要基地,是美日電解鋁重要出口國。印度同樣具有豐富的煤炭資源,也處于快速擴(kuò)張產(chǎn)量的階段,預(yù)計(jì)2015年將增加70萬—100萬噸產(chǎn)量。俄鋁、美鋁等傳統(tǒng)鋁企高成本產(chǎn)能已完成減產(chǎn),邊際成本下降明顯。與此同時(shí),中東、印度等低成本產(chǎn)能大量進(jìn)入,導(dǎo)致鋁價(jià)整體成本下行,而目前原油和動(dòng)力煤的大跌則強(qiáng)化了此種效應(yīng)。

  我國電解鋁產(chǎn)業(yè)邏輯也類似。一是新疆地區(qū)低成本產(chǎn)能介入,中部西南等地高成本產(chǎn)能被擠出;二是山東、河南、新疆等地自備電程度較高,盡管我國電價(jià)并未市場(chǎng)化,但隨著動(dòng)力煤的長期弱勢(shì),自備電成本將明顯下降。電解鋁行業(yè)是典型的產(chǎn)能過剩充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè),電力成本的下降極易傳導(dǎo)至鋁錠價(jià)格。成本坍塌對(duì)內(nèi)外價(jià)格打壓將較為嚴(yán)重。

  明年一季度,期現(xiàn)貨市場(chǎng)面臨的壓力將大于2014年同期。首先,季節(jié)性過剩和新產(chǎn)能產(chǎn)出疊加的過剩局面將出現(xiàn);其次,在供應(yīng)過剩預(yù)期下,新疆企業(yè)因運(yùn)力或其他問題,傾向于將未發(fā)往現(xiàn)貨市場(chǎng)的鋁錠保值,期貨套保盤拋壓較大;最后,我們注意到,2014年8—9月期間,因滬鋁期貨在14000元/噸以上維持較長時(shí)間,鋁生產(chǎn)企業(yè)大量空單介入,其中很大一部分集中在1501、1502合約。可以觀察到,目前近月持倉和總持倉都處于較高位置,這些持倉在未來被交割的概率較大。

  鋁價(jià)2015年1、2月面臨的拋壓不可小覷,新產(chǎn)能產(chǎn)出、季節(jié)性過剩和成本坍塌等因素疊加將令鋁價(jià)較2014年一季度更加低迷,滬鋁主力合約跌破12600元/噸的概率極大。

 

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