鋼企海外建廠為何熱衷東南亞？

 

　　然而，在東南亞建廠的并非僅有戴國芳一人，浦項、新日鐵住金、JFE、中國德龍鋼鐵及昆鋼等來自世界各地的鋼鐵企業(yè)紛紛將東南亞作為產能擴張的選擇。

 

　　在這些企業(yè)不約而同的選擇背后，是東南亞經濟發(fā)展提速所帶來的機會。近年來，東盟國家大力通過改革經濟政策和擴大引進外資，加快經濟發(fā)展。在這個過程中，東盟各國國民基礎設施建設所需的鋼鐵需求量激增。

 

　　就在上個月，包括印度尼西亞在內的東盟十國領導人在馬來西亞首都吉隆坡簽署聯(lián)合宣言，宣布將從今年12月31日起正式成立以經濟、政治安全和社會文化為三大支柱的東盟共同體。東盟就此將成為世界第七大經濟體。世界各國鋼鐵企業(yè)正是看到了東南亞地區(qū)的發(fā)展紅利，紛紛將目光投向東南亞地區(qū)。

 

　　新的鋼鐵需求“增長極”

 

　　據(jù)悉，戴國芳的德龍鎳業(yè)投資的印尼項目除了興建冶煉廠外，還將建設港口、發(fā)電站、水泥廠及不銹鋼深加工項目，總投資高達50億美元。德龍鎳業(yè)在鎳資源豐富的印尼建廠，不僅合理解決了鎳礦資源獲取問題，同時，也有效解決了自身產能擴張的瓶頸。

 

　　2014年，東盟地區(qū)GDP總量達到2.6萬億美元。而到2020年，東盟經濟總量有望增加至4.7萬億美元。屆時，東盟也將成為世界第四大經濟體。

 

　　東南亞各國越來越意識到基建投資在經濟增長中的拉動作用，各國政府想方設法保證基建項目的資金來源，使得東南亞將成為全球基建的最前線陣地。而基礎設施建設必然會拉動鋼鐵巨大的需求。

 

　　根據(jù)東南亞鋼鐵協(xié)會（SEAISI）的統(tǒng)計，從2009年到2014年，東盟的鋼鐵需求量以平均每年9.6%的增幅度急劇增加。東南亞地區(qū)的鋼鐵表觀需求量已經達到6590萬噸。東南亞鋼鐵協(xié)會稱，東盟國家經濟基礎表現(xiàn)強勁，到2018年鋼材表觀消費量將突破8000萬噸。

 

　　2015年上半年，東盟鋼鐵需求量與2014年同期相比增加8.9%。東南亞鋼鐵協(xié)會稱，這主要由于越南、新加坡等國家鋼鐵需求的大幅提高。2014年上半年，越南鋼鐵需求量為635萬噸，而到了2015年上半年，這一數(shù)值已經增加到838萬噸，同比大幅增加32%。與此同時，新加坡的鋼鐵需求量也與去年同期相比增加27.8%至220萬噸。菲律賓鋼鐵需求量同比增加8.9%至380萬噸。馬來西亞和印尼是同比增速均為2.6%，分別達到510萬噸和730萬噸。泰國是唯一需求量沒有增加的國家，但其鋼鐵需求量維持高位達到830萬噸。

 

　　綜上來看，東南亞國家的鋼鐵需求量基本均呈現(xiàn)增長態(tài)勢，這與全球粗鋼產量下降，鋼材需求量下滑形成明顯的對比。根據(jù)國際鋼協(xié)12月21日發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年前11個月，全球粗鋼產量達到14.71億噸，同比下降2.6%。亞洲國家中，東南亞是粗鋼產量唯一增長的地區(qū)。

 

　　10月12日，國際鋼鐵協(xié)會發(fā)布2015年和2016年鋼鐵短期需求預測報告，該報告預測，全球鋼鐵需求量繼2014年增長0.7%之后，將在2015年下降1.7%，降至15.13億噸。預計2016年，全球鋼鐵需求量將增長0.7%，達到15.23億噸。該報告同時對于東南亞等新興地區(qū)的鋼鐵需求寄予厚望。

 

　　該報告稱，盡管存在不利的外部環(huán)境，但是，由于內需強勁和改革取得成效，包括東盟在內、印度等不少新興經濟體鋼鐵需求量預計將保持增長勢頭。

 

　　本土擴張與引進外資并舉

 

　　東南亞國家一方面大力在當?shù)亟撹F企業(yè)，一方面積極引進外資在當?shù)赝顿Y建廠，同時引進高端產品和產能。近幾年越南鋼鐵產業(yè)的發(fā)展在東南亞各國中是最典型例子。

 

　　根據(jù)越南此前發(fā)布的鋼鐵工業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，越南鋼鐵工業(yè)的具體目標是到2025年生產生鐵1000萬~1200萬噸、鋼坯1200萬~1500萬噸、成品鋼材1900萬~2200萬噸（其中20萬噸為特種鋼）。除滿足自給外，越南政府甚至在規(guī)劃中提出到2025年后將出口量擴大到120萬~150萬噸。

 

　　根據(jù)此前發(fā)布的鋼鐵投資計劃，越南重點投資六大鋼鐵項目：河靜鋼鐵廠（產能450萬噸/年）、蓉桔鋼鐵廠（產能500萬噸/年）、韓國浦項鋼鐵公司在越南巴地-頭頓省投資興建的120萬噸冷軋卷廠和300萬噸熱軋廠、印度ESSA公司投資的200萬噸/年高線生產廠、150萬噸/年老街鋼鐵廠和太原鋼鐵廠擴建項目。

 

　　據(jù)越南媒體《青年報》的最新消息，越南最大的鋼鐵生產企業(yè)之一———華森集團（HoaSenGroup）其旗下的一個子公司目前獲批在越南中部平定省建一個耗資2萬億越南盾（約合8748萬美元）的鋼廠。該鋼廠由華森集團仁會平定有限公司承建，預計2017年6月份建成，設計年產能為20萬噸。

 

　　11月份，華森集團連同越南另一個鋼鐵生產巨頭和發(fā)集團（HoaPhatGroup）計劃接管其越南中部廣義省耗資數(shù)十億美元的鋼鐵生產項目。

 

　　越南鋼鐵協(xié)會副主席阮文樹(NguyenVanSua)表示，越南房地產市場的復蘇已經對鋼材消費產生了積極的影響。

 

　　除越南外，印尼和泰國等國家也在積極推進基礎設施建設，拉動用鋼需求。印尼總統(tǒng)佐科（JokoWidodo）稱，將在未來五年里對基建項目投資4290億美元，政府承擔其中大部分投資，僅有約70億美元要市場投資者來解決。

 

　　鋼鐵產能過剩已經延伸至東南亞

 

　　伴隨著東南亞市場的火熱發(fā)展，其他地區(qū)鋼鐵生產商主要以兩種形式進入到東南亞市場。一種方式是以與當?shù)仄髽I(yè)合資的方式在東南亞本地建廠。韓國浦項和日本新日鐵住金、JFE等鋼鐵巨頭紛紛在越南、泰國等地與當?shù)仄髽I(yè)合資成立綜合性鋼鐵生產企業(yè)或鋼材深加工中心。由于可以為當?shù)貛碡S厚的稅收和促進當?shù)鼐蜆I(yè)，這種方式頗受當?shù)卣畾g迎。

 

　　另一種方式是各國的鋼鐵企業(yè)生產出鋼材，直接出口到東南亞市場以滿足當?shù)劁摬男枰?。由于這些進口鋼材的成本較低，受到當?shù)氐南掠涡枨笥脩羟嗖A，但由于進口鋼材在近年伴隨著該地區(qū)鋼鐵產能增加，反而越來越遭受本土生產商的排擠，直接導致了東南亞國家針對進口鋼材的反傾銷案件的增加。

 

　　據(jù)統(tǒng)計，東南亞地區(qū)2014年6590萬噸的鋼鐵消費需求中，有60%的供應量是由進口鋼材滿足。東南亞鋼鐵協(xié)會表示，2014年東盟國家之間的鋼材貿易量只占全部鋼材貿易量的3.7%，該占比自2011年的12.5%以來一直降低到2014年水平。

 

　　對此，東南亞鋼鐵協(xié)會抱怨稱，盡管該地區(qū)的鋼材需求量持續(xù)增加，當?shù)氐匿撹F生產商卻并未從中受益。2015年上半年，東南亞熱軋鋼板產量降為1493萬噸，下降了6.3%，僅能滿足當?shù)匦枨蟮?0%，而該地區(qū)的熱軋鋼板的進口量卻大幅上漲18.7%，增至2575萬噸。

 

　　值得關注的是，鋼鐵企業(yè)在東南亞建廠，從長遠來看必將對東南亞地區(qū)大量進口的鋼材形成替代作用。但新建產能和大量出口的共同作用，也將使東南亞市場深陷產能過剩的漩渦。

 

　　據(jù)了解，目前，東南亞各國的鋼鐵產能利用率約為50%左右，這低于世界平均水平66.9%，部分品種產能利用率甚至低于30%。這些新建設的鋼鐵廠投產后，能否實現(xiàn)滿負荷運轉，目前仍然是未知數(shù)。

        盡管東南亞各國的鋼鐵產業(yè)情況不一，但大多數(shù)本土鋼鐵生產商只能生產低附加值產品，而用于汽車、家電等產業(yè)的扁平材等高檔鋼材仍需大量依靠進口。低附加值產品的過度生產再加上進口鋼材的沖擊，使得不少國家部分低端品種鋼材面臨過剩的問題。

 

　　越南鋼協(xié)最近在向越南政府的請求中指出，預計2015年越南國內的鋼材產量將達到2200萬噸，由于許多鋼材的供給已經超過了國內需求的一倍，越南鋼鐵協(xié)會已經敦促相關部門推遲了27個鋼廠建設項目。