01
全球通信主設備商的核心供應商
美利信科技創(chuàng)立于2001年5月，主要從事通信領域和汽車領域鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產和銷售，擁有重慶、襄陽、東莞三大生產基地，以及國內領先的模具研發(fā)制造中心、全自動智能壓鑄島、高精度加工中心、自動冷媒灌裝線、自動噴粉線、精密質量檢測系統(tǒng)，能夠為客戶提供涵蓋產品同步設計開發(fā)、模具設計制造、壓鑄生產、精密機械加工、表面處理和噴粉、FIP點膠、裝配及檢驗等完整業(yè)務流程的一體化服務。
公司與多家世界500強企業(yè)建立了長期戰(zhàn)略伙伴關系，產品遠銷歐美、亞太等多個國家。先后獲評“國家高新技術企業(yè)”、“國家級兩化融合管理體系貫標示范企業(yè)”、國家級“綠色工廠”、“國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)”、“中國壓鑄生產企業(yè)20強”、“重慶市認定企業(yè)技術中心”、“重慶民營企業(yè)100強”、“重慶市數(shù)字化車間”、“5G+智慧工廠示范企業(yè)”等榮譽，同時入選國家2022年度智能制造示范工廠揭榜單位。截至2022年6月30日，公司及其子公司已獲授權專利179項。公司牽頭或參與起草了《冷室壓鑄機》（GB/T21269-2018）、《高效節(jié)能型鋁合金燃氣連續(xù)熔化保溫爐通用技術要求》（T/CFA0203081-2020）、《鋁合金壓鑄產品綠色制造工藝通則》（T/CEA0103091-2020）等國家標準或行業(yè)團體標準。
美利信憑借先進的制造技術、高標準的產品質量控制和優(yōu)質的客戶服務，積累了眾多長期穩(wěn)定合作的戰(zhàn)略客戶。報告期內，其客戶主要為國內外知名的通信主設備商和汽車整車廠及汽車零部件廠商，包括愛立信（Ericsson）、華為、特斯拉（Tesla）、比亞迪、一汽股份、神龍汽車、沃爾沃（Volvo）、東風汽車、長安、福特（Ford）、采埃孚（ZF）、伊頓（Eaton）、愛信精機（AisinSeiki）、蒂森克房伯（Thyssenkrupp）、哈金森（Hutchinson）和舍弗勒（Schaefler）等。
02
余克飛家族控制62.27%股權
美利信的實際控制人為余克飛、劉賽春、余亞軍三人，本次發(fā)行前上述三人通過直接持有和間接控制的方式，控制公司62.27%的股權。余克飛、劉賽春、余亞軍三人已簽署《一致行動人協(xié)議》，其三人能夠對公司股東大會決議事項產生重大影響。
美利信控股持有美利信52.08%的股份，余克飛、余亞軍分別持有美利信控股70%和15%的股份，能實際控制美利信控股，劉賽春直接持有10.19%的股份。
余克飛與余亞軍系兄弟關系，余克飛與劉賽春系夫妻關系。同時，余克飛擔任公司董事長，余亞軍擔任公司董事兼總經(jīng)理。三人對公司的經(jīng)營方針、投資計劃、經(jīng)營計劃等擁有實質影響力，為公司實際控制人。
03
海外大幅訂單增長
根據(jù)招股說明書，報告期內，公司主營業(yè)務收入整體呈上升趨勢，主要產品為通信類結構件和汽車類零部件。通信類結構件收入分別為75,859.16萬元、113,957.09萬元、121,838.10萬元和80,832.87萬元，占當期主營業(yè)務收入的比例分別為56.23%、63.54%、54.61%和57.73%；汽車類零部件收入分別為59,043.40萬元、65,388.34萬元、101,249.45萬元和59,174.13萬元，占當期主營業(yè)務收入的比例分別為43.77%、36.46%、45.39%和42.27%。
2022年1-6月公司主營業(yè)務收入增長較多，主要是由于愛立信海外訂單增長，以及比亞迪產品量產、銷售收入大幅增長所致。2021年公司主營業(yè)務收入較上年增長24.39%，主要是汽車類零部件銷售收入增長，受益于一汽股份、奇瑞、神龍汽車、愛信精機、比亞迪、特斯拉、華為等客戶產品訂單增加，促使汽車類產品收入增長較快。2020年公司主營業(yè)務收入較上年增長32.94%，主要是通信類結構件銷售收入增長，5G通信基站建設的快速發(fā)展，拉動公司通信類產品收入增長。
報告期內，美利信主營業(yè)務毛利率分別為15.09%、23.42%、18.43%和18.97%。2020年主營業(yè)務毛利率同比提升8.32%。2022年1-6月主營業(yè)務毛利率較2021年度略有提升，主要系通信類結構件及汽車類零部件毛利率變動綜合影響所致。
2021年主營業(yè)務毛利率同比減少4.99%，主要是2021年主要原材料鋁合金錠價格大幅上漲影響。2021年發(fā)行人鋁合金錠平均采購單價為18,050.30元/噸，較2020年平均采購單價上漲29.44%，2021年公司領用鋁合金金額64,968.42萬元，因鋁合金錠價格上漲增加主營業(yè)務成本約14,776.24萬元，從而影響主營業(yè)務毛利率約6.62%。
2020年主營業(yè)務毛利率同比提升8.32%，主要系通信類結構件產品內部結構變化以及傳統(tǒng)汽車零部件客戶結構變化所致。
04
募集資金用途
美利信計劃募資8.2億元，其中，7,716.63萬元用于重慶美利信研發(fā)中心建設項目，3.54億元用于新能源汽車系統(tǒng)、5G通信零配件及模具生產線建設項目，2.39億元用于新能源汽車零配件擴產項目，1.5億元用于補充流動資金。
