2024汽車鋁合金精密壓鑄件行業(yè)分析

汽車領(lǐng)域鋁合金的制造工藝主要有沖壓、壓鑄和擠壓成型，壓鑄則是鋁合金部件的主要生產(chǎn)方式，鋁合金壓鑄件在汽車領(lǐng)域用量達(dá)80%左右，擠壓件和壓延件占比各 10%左右。在環(huán)保和節(jié)能的要求下，汽車制造不斷走向輕量化，推動(dòng)了密度低、強(qiáng)度高的鋁、鎂合金等在汽車零部件上的廣泛應(yīng)用。

01汽車鋁合金精密壓鑄件行業(yè)發(fā)展趨勢

壓鑄行業(yè)正朝著精密化、定制化、高科技化和綠色環(huán)保的方向發(fā)展，緊跟新能源汽車市場的步伐，以技術(shù)創(chuàng)新為核心，不斷提升自身在產(chǎn)業(yè)鏈中的競爭優(yōu)勢。

汽車鋁合金精密壓鑄件行業(yè)四大發(fā)展趨勢

精密化和高性能化

隨著汽車行業(yè)的快速發(fā)展，尤其是新能源汽車對(duì)壓鑄件的質(zhì)量、精度和性能要求日益提高,壓鑄件不僅要滿足復(fù)雜的內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)需求,還要在保證強(qiáng)度、剛度、耐熱性等性能的同時(shí),追求更精細(xì)的表面處理和外觀質(zhì)量。

定制化和研發(fā)生產(chǎn)能力強(qiáng)化

下游汽車制造商和零部件供應(yīng)商對(duì)壓鑄件的個(gè)性化需求增強(qiáng),要求壓鑄企業(yè)具備強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，能夠根據(jù)具體需求快速設(shè)計(jì)和制造出定制化的產(chǎn)品。

資本和技術(shù)密集

壓鑄行業(yè)因其定制化和高精度的特點(diǎn),對(duì)技術(shù)和設(shè)備投入要求較高。企業(yè)需要不斷引進(jìn)先進(jìn)的壓鑄設(shè)備精密加工設(shè)備、研發(fā)測試儀器,并培養(yǎng)專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，以適應(yīng)不斷變化的市場需求和技術(shù)革新。

新能源汽車市場的強(qiáng)勁需求

在中國“雙碳”政策的驅(qū)動(dòng)下,新能源汽車產(chǎn)銷量呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長,這對(duì)鋁合金、鎂合金等輕量化材料在汽車零部件制造中的應(yīng)用提出了更多需求。新能源汽車車身及部件傾向于采用壓鑄技術(shù)制造以減輕重量、提高能效,這為壓鑄行業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場空間和發(fā)展機(jī)遇。

02汽車鋁合金精密壓鑄件行業(yè)需求市場分析及預(yù)測

工信部《節(jié)能與新能源技術(shù)路線圖》提出，我國 2025 年/2030 年單車用鋁量目標(biāo)為 250kg/輛和 350kg/輛。

國內(nèi)外汽車行業(yè)鋁合金壓鑄件應(yīng)用范圍按照使用功能分類，已用于結(jié)構(gòu)件、受力件、安全件和裝飾件等，主要包括以下幾個(gè)方面：

（1）動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)：缸體、缸體蓋、缸蓋罩、曲軸箱、氣缸蓋罩蓋、油底殼、發(fā)電機(jī)殼體、發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪室、發(fā)動(dòng)機(jī)各類支架等、變速器殼體、變速箱支架等；

（2）轉(zhuǎn)向系統(tǒng)：鏈條蓋、齒條殼體與渦輪殼體；

（3）底盤總成：懸置支架與橫梁；

（4）車身：輪轂、骨架與裝飾制品；

（5）其他：減震器下端蓋、壓縮機(jī)支架、離合器踏板及剎車踏板等。鋁合金壓鑄件相關(guān)產(chǎn)品已在汽車行業(yè)得到了大范圍的應(yīng)用。  

目前，壓鑄行業(yè)廣泛采用的鋁合金高壓壓鑄工藝易于加工復(fù)雜成型的零部件，能夠有效提升生產(chǎn)效率、降低成本，受到各行各業(yè)的青睞。各類鋁合金工藝在汽車上的使用比例大約為：鑄造77%，軋制 10%，擠壓 10%，鍛壓 3%，鑄造工藝是車用鋁合金最為重要的加工工藝。

雖然我國汽車產(chǎn)業(yè)相比發(fā)達(dá)國家的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較晚，但快速成長的國內(nèi)市場、相對(duì)低廉的生產(chǎn)要素成本等，吸引了全球汽車產(chǎn)業(yè)資源向我國集聚。高端汽車品牌紛紛在我國建立制造基地，顯著提高了我國汽車整車和零部件產(chǎn)業(yè)的技術(shù)實(shí)力和制造能力

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國汽車產(chǎn)量從 2009 年的 1,379.10 萬輛增長至2022年的2,702.10萬輛，年復(fù)合增長率為5.31%；同期，我國汽車銷量從1,364.48萬輛增長至2,686.40萬輛，年復(fù)合增長率為5.35%。2021 年度，我國汽車產(chǎn)銷量分別為2,608.20 萬輛和2,627.50 萬輛，同比分別增長 3.40%和 3.80%，結(jié)束了自 2018 年以來連續(xù)三年下降的局面；2022 年度，我國汽車產(chǎn)銷量分別為2,702.10萬輛和2,686.40萬輛，同比分別增長3.40%和2.10%，產(chǎn)銷量連續(xù)14年穩(wěn)居全球第一。2023年度，我國汽車產(chǎn)銷量分別為3,016.1 萬輛和3,009.4萬輛，同比分別增長 11.6%和 12%，增速較高，呈現(xiàn)快速增長趨勢。

2018-2023年我國汽車行業(yè)產(chǎn)銷量情況 

2021 年以來，新能源汽車產(chǎn)銷量迅速增長。2022 年度，新能源汽車已在全球超過 100 個(gè)國家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)銷售，全球累計(jì)銷量超過 2,700 萬輛。隨著世界各地在限制碳排放上的要求愈加嚴(yán)格以及各項(xiàng)支持新能源汽車發(fā)展的政策相繼出臺(tái)，促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)銷量 2022 年相較于 2021 年實(shí)現(xiàn)更大幅度的增長，我國 2022 年度新能源汽車銷量達(dá) 688.7 萬輛，同比增長 95.60%，占世界總銷量的 67%，新能源汽車市場潛力逐漸顯現(xiàn)。2023 年度，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為958.7 萬輛和 949.5 萬輛，同比分別增長 35.8%和 37.9%，市場占有率達(dá)到 31.6%。

2018-2023年我國新能源汽車行業(yè)產(chǎn)銷量情況 

汽車領(lǐng)域鋁合金壓鑄件行業(yè)未來前景較好，隨著傳統(tǒng)燃油汽車和新能源汽車市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大，

03汽車鋁合金精密壓鑄件行業(yè)主要壁壘

（1）客戶壁壘

全球各大整車制造商或汽車零部件供應(yīng)商在選擇上游零部件配套供應(yīng)商過程中，均擁有一整套嚴(yán)格的質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。通常情況下，汽車零部件供應(yīng)商通過相關(guān)的零部件質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核后方可成為整車廠或者汽車零部件供應(yīng)商的候選供應(yīng)商；整車廠或汽車零部件供應(yīng)商按照各自的供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)上游供應(yīng)商的各生產(chǎn)管理環(huán)節(jié)進(jìn)行審核；最后，在相關(guān)配套零部件進(jìn)行批量生產(chǎn)前還需履行嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃
（APQP）和生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP），并經(jīng)過反復(fù)的試裝和驗(yàn)證。一旦雙方合作關(guān)系確立，整車廠或汽車零部件供應(yīng)商通常不會(huì)輕易變換其配套零部件供應(yīng)商，行業(yè)下游嚴(yán)格的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)對(duì)汽車零部件行業(yè)新進(jìn)競爭者形成了較高的進(jìn)入壁壘。

（2）技術(shù)壁壘

汽車領(lǐng)域鋁合金精密壓鑄件形狀復(fù)雜、材料性能和精度要求高，其生產(chǎn)過程中的零件設(shè)計(jì)、模具制造、壓鑄、機(jī)加工、工藝優(yōu)化等各環(huán)節(jié)均需要長期的技術(shù)積累。因此，行業(yè)內(nèi)的壓鑄企業(yè)需要具備較強(qiáng)的材料開發(fā)與制備技術(shù)、壓鑄技術(shù)，甚至是產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)與制造能力，才能滿足整車廠商和一級(jí)汽車零部件供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，從而在激烈的市場競爭中占據(jù)有利優(yōu)勢。

（3）資金壁壘

壓鑄行業(yè)資本投入大，需要持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入，以鞏固產(chǎn)品質(zhì)量，保證技術(shù)的先進(jìn)性。熔煉設(shè)備、壓鑄設(shè)備、模具生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)加工設(shè)備和精密檢測設(shè)備等的購置費(fèi)用一般較高，尤其是生產(chǎn)高端精密零部件，為了保證產(chǎn)品的精度、強(qiáng)度、可加工性等技術(shù)指標(biāo)達(dá)到較高的水平，零部件生產(chǎn)企業(yè)需要高端的加工設(shè)備，需要較多的資金投入，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的資金實(shí)力提出了較高的要求。    

04相關(guān)上市企業(yè)情況

（1）愛柯迪

上海證券交易所上市公司，成立于 2003 年，主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括汽車雨刮系統(tǒng)、汽車傳動(dòng)系統(tǒng)、汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、汽車制動(dòng)系統(tǒng)及其他系統(tǒng)等適應(yīng)汽車輕量化、節(jié)能環(huán)保需求的鋁合金精密壓鑄件。

（2）晉拓股份

上海證券交易所上市公司，成立于 2004 年，主要從事鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，依托在壓鑄、模具設(shè)計(jì)、機(jī)加工領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)和制造工藝，公司形成了以汽車零部件為主，同時(shí)還有智能家居零部件、工業(yè)自動(dòng)化及機(jī)器人零部件、信息傳輸設(shè)備零部件的多元化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

（3）旭升集團(tuán)

上海證券交易所上市公司，成立于 2003 年，聚焦于新能源汽車領(lǐng)域，涵蓋多個(gè)汽車核心系統(tǒng)，包括傳動(dòng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、電池系統(tǒng)等。

（4）文燦股份

上海證券交易所上市公司，成立于 1998 年，集合高壓鑄造、低壓鑄造和重力鑄造等工藝方式，主要從事汽車鋁合金精密鑄件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為全球汽車客戶提供輕量化、安全性和可靠性高的產(chǎn)品，主要應(yīng)用于新能源汽車和傳統(tǒng)燃油車和的車身結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、三電系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、變速箱系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)及其他汽車零部件等。    

（5）嶸泰股份

上海證券交易所上市公司，成立于 2000 年，公司主營業(yè)務(wù)為鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，公司主要產(chǎn)品為通過壓鑄和精密機(jī)加工工藝生產(chǎn)的鋁合金精密壓鑄件。

（6）廣東鴻圖

深圳證券交易所上市公司，該公司成立于 2000年，公司主要從事汽車類、通訊設(shè)備類、機(jī)電類等精密鋁合金壓鑄件產(chǎn)品的開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。

（7）泉峰汽車

上海證券交易所上市公司，成立于 2012 年，公司主要從事鋁合金及黑色金屬類汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于中高端汽車的傳動(dòng)系統(tǒng)、引擎系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向與剎車系統(tǒng)、熱交換系統(tǒng)以及新能源汽車的電機(jī)、電控系統(tǒng)等。