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鋁2010年展望:危機之后 價值回歸

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2010-01-18  作者:未知

――2010年國內(nèi)外鋁價走勢分析

 

一、2009年國內(nèi)外鋁期貨價格走勢回顧

 

2009年,在我國四萬億的刺激經(jīng)濟政策帶動下,國內(nèi)經(jīng)濟率先全球走出危機困境,GDP增長保8%的目標順利實現(xiàn),這為大宗商品的價格的走高,尤其是工業(yè)品資源價格的走高提供了強勁的支撐,滬鋁價格由年初的不到12000點,全年一路震蕩走高,達到近17000點的高點。

 

2009年,LME鋁價在國內(nèi)鋁價的帶動下,同樣走出強勁的反彈勢頭,雖然LME鋁庫存達到460萬噸的高位,但這并沒有影響鋁價的上升勢頭,2009年,LME鋁價是在庫存不斷增加的情況下,價格卻不斷走高的,顯示出全球貨幣流通的寬松程度非常高,未來的通貨膨脹預(yù)期也非常強烈。

 

二、基本面分析

 

國內(nèi)上?,F(xiàn)貨市場鋁價格走勢也較堅挺,與期貨價格聯(lián)動上漲。

 

隨著國內(nèi)鋁現(xiàn)貨價格的不斷走高,上海期貨交易所的鋁庫存也在逐步走高。

 

LME鋁庫存更是一路大幅走高,但這并沒有阻止LME鋁價不斷走高的步伐。

 

國內(nèi)外鋁價堅挺走勢的主要原因,可以歸納為兩點,一是美元的長期貶值趨勢得到市場的普遍認同。二是在經(jīng)歷危機之后,投資者對經(jīng)濟逐漸走出低谷的預(yù)期在加強,尤其是在進入四季度之后,全球主要經(jīng)濟體發(fā)布的諸多經(jīng)濟數(shù)據(jù)都在支持這種信心,而中國的經(jīng)濟復(fù)蘇更是受到全球的矚目。而對鋁錠需求較大的行業(yè)如汽車、房地產(chǎn)和建筑等,都呈現(xiàn)出高速的增長勢頭。下面看一組數(shù)據(jù)。

 

國內(nèi)汽車消量2009年突破1300萬輛,明年有望達到1500萬輛。近日,中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,20091月到11月,汽車生產(chǎn)和汽車銷售雙雙突破1220萬輛。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,截止200912月份末,國內(nèi)汽車銷量將創(chuàng)歷史新高,突破1300萬兩。

 

統(tǒng)計顯示,11月份,國產(chǎn)汽車產(chǎn)量139.14萬輛,同比增長104.20%,銷售133.77萬輛,同比增長96.43%。1-11月,汽車產(chǎn)銷分別為1226.58萬輛和1223.05萬輛,同比增長41.59%42.39%。其中,乘用車產(chǎn)銷920.43萬輛和922.81萬輛,同比增長47.47%49.70%;商用車產(chǎn)銷306.15萬輛和300.24萬輛,同比增長26.44%23.80%。

 

國家統(tǒng)計局1110公布的1月至10月全國房地產(chǎn)市場運行情況顯示,20091月至10月,全國商品房銷售面積6.6369億平方米,同比增長48.4%;商品房銷售額31529億元,同比增長79.2%,漲幅繼續(xù)擴大。

 

三、未來影響國內(nèi)外鋁走勢的關(guān)鍵因素

 

首先,是未來美元的走勢,預(yù)計2010年上半年,美元有技術(shù)性反彈的要求,起碼也是在長期的下跌途中緩一緩氣,但長期下跌趨勢不會輕易改變。

 

美元指數(shù)反彈的重要壓力位在8081.5區(qū)間,下方的支撐區(qū)間在7574.5區(qū)間。

 

其次,全球主要經(jīng)濟體的貨幣政策是否發(fā)生重大的調(diào)整。隨著通貨膨脹逐步的抬頭,以色列、澳大利亞等國已經(jīng)退出低息時代政策,步入加息時代。而1224,印度和越南紛紛宣布國內(nèi)步入嚴重通貨膨脹期間,明年1月加息的可能性極大。而中國目前來說,加息的預(yù)期也在加強,但普遍預(yù)期在1季度之后,溫家寶總理在1227接受新華社記者專訪時指出,刺激經(jīng)濟政策過早退出可能使形勢發(fā)生逆轉(zhuǎn)。說明,明年還要實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策,退出時機的選擇對整個大宗商品的走勢都將產(chǎn)生較大的影響,鋁價也是。

 

最后,全球經(jīng)濟復(fù)蘇的可持續(xù)性,也是影響鋁價的重要因素。好似一對矛盾體,如果全球經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇,從新步入健康發(fā)展的道路,就為全球?qū)捤韶泿耪叩耐顺鎏峁┝饲疤?,短期看是對鋁價的上漲有抑制作用,但長期經(jīng)濟的增長拉動需求的增長,對鋁價的長期走勢又是有利的。反之,寬松貨幣的政策持續(xù)進行,勢必引發(fā)嚴重的通貨膨脹,對鋁價的上升也是支撐。

 

四、技術(shù)分析國內(nèi)外鋁價走勢

 

LME鋁價技術(shù)分析:從上面的LME鋁價的周線圖可以看出,未來價格上漲的重要壓力位在2400美元上方,到此將展開較長時間的整理行情,而長期看,明年的高點再次達到26002700美元的可能性是極大的。

 

滬鋁價格技術(shù)分析:滬鋁明年的重要壓力位在17500點附近,明年的高點很可能達到1960020000點附近,總之,如上所述,鋁價易漲難跌的特性將延續(xù)到明年,尤其是上半年,強勢特征將更加突出。

 

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